多机构觉得2023年石英坩埚与高纯砂短缺或将成为光伏产能瓶颈

  《科创板日报》报道，上游硅料产能释放、价格断崖式下跌之后，光伏产业链的瓶颈有望从硅料向别的环节转移。

  目前从市场行情来看，石英坩埚这一环节似乎已是“众望所归”——欧晶科技近日透露，其石英坩埚产品处于满产满销状态。晶盛机电也表示，目前石英坩埚整体供不应求，公司也在加速相应的产能扩建。

  供不应求、价格飞涨，也正是在这种情况下，广发证券与民生证券预计，2023年坩埚或将替代硅料成为新限制。

  石英坩埚属于石英玻璃制品中的细分产品，目前大范围的应用于太阳能与半导体领域提炼晶体硅的生产的基本工艺中，是晶体硅生产的全部过程中的消耗品。直拉单晶硅中，石英坩埚的一次性消耗和拆装炉的耗时在成本费用中占较高比重。在传统的直拉法下，石英坩埚只能用一次，一次仅能产出一根晶棒。

  有专业的人说，现在一个石英坩埚的价格大概1.2万元，已经是去年12月价格的3倍了，涨幅比较大。民生证券预计2022/2023年石英坩埚市场规模47亿元/113亿元，同比增长157%/138%。

  在坩埚生产的全部过程中，国产砂大多数都用在外层，进口砂作内层，高纯砂供应紧张或将逼迫硅片企业降低坩埚品质追求。

  国金证券预计，硅片企业或将妥协使用内层砂占比较低的低品质砂锅，以期维持开工率。但此举付出的代价是，降低单只坩埚使用市场，因此导致坩埚成本、拉晶电耗、单位折旧等非硅成本上升。

  整体上看，招商证券指出，行业内石英坩埚常规使用的寿命将会下降，逐步提升石英砂需求。2023年石英供需紧张相对明确，涨价时间及幅度可能会超出预期。

  由于高纯石英砂具有强资源属性，国金证券觉得，其具备成为光伏供给瓶颈的基本特征属性。

  石英砂供需缺口有多大？东方证券预计，2023年光伏用高纯石英砂行业需求及供给量分别为10.3万吨、8.3万吨，缺口高达2万吨。其中，预计内层砂供需缺口可达1.6万吨，并将成为明年涨价超预期品类。